Klanten beheren
Telkens wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst in uw winkel, verschijnen de naam en gegevens van de klant in uw klantenlijst. U kunt al uw klanten zien en beheren op de pagina Klanten in de winkelbeheerder. Vandaaruit kunt u een klantprofielen toevoegen, bewerken, verwijderen, filteren of zoeken en alle bestellingen zien die door een bepaalde klant zijn geplaatst. Als u korting wilt geven aan een specifieke groep klanten, kunt u een klantengroep aanmaken.
Klanten toevoegen
U kunt handmatig klanten toevoegen aan de lijst op de pagina Klanten in de winkelbeheerder. Bijvoorbeeld als u een klantenbestand voor een fysieke winkel heeft en online begint te verkopen of als u overstapt vanaf een ander e-commerceplatform.
Een klant toevoegen in de winkelbeheerder:
- Ga in de winkelbeheerder naar Verkopen → Klanten.
- Klik op + Nieuwe Klant toevoegen:
- Vul de naam, het e-mailadres, telefoonnummer, verzendadres en andere gegevens van de klant in.
- Sla de wijzigingen op.
- Ga in de app voor iOS naar Winkel → Klanten.
- Tik rechtsboven op +.
- Vul de gegevens van uw klant in.
- Tik op Klaar om de wijzigingen op te slaan.
- Ga in de app voor Android naar Winkel → Klanten.
- Tik rechtsonder op het plusteken.
- Vul de gegevens van uw klant in.
- Sla de wijzigingen op.
Dat is alles! Het klantprofiel is toegevoegd aan de lijst in de winkelbeheerder.
U kunt klanten ook in bulk toevoegen door ze in uw winkel te importeren. Lees voor meer uitvoerige instructies het artikel Importeren van klantenlijsten.
Klanten bewerken
U kunt een bestaand klantprofiel wijzigen om de gegevens ervan bij te werken.
Om de gegevens van eenklant te bewerken:
- Ga in de winkelbeheerder naar Verkopen → Klanten.
- Klik op Acties → Klant bewerken naast het klantprofiel dat u wilt bewerken, of vink het profiel aan en klik op Massaal bijwerken om een actie te kiezen.
- U kunt de volgende velden van een klant wijzigen:
- naam
- e-mailadres
- toegewezen klantgroep
- instellingen voor belastingvrijstelling
- of de klant marketing accepteert (akkoord gaat met het ontvangen van marketinge-mails)
U kunt ook allerlei aanvullende informatie over deze klant toevoegen, zoals socialmedia/accounts, telefoonnummers, verzendadres, enz.
- Klik op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen. Wijzigingen die via Massaal bijwerken zijn aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
- Ga in de app voor iOS naar Winkel → Klanten.
- Zoek de klant en tik op het profiel om het te openen.
- Tik op Bewerken en wijzig de klantgegevens.
- Tik op Klaar om de wijzigingen te bevestigen.
- Ga in de app voor Android naar Winkel → Klanten.
- Zoek de klant en tik op het profiel om het te openen.
- Bewerk de klantgegevens.
- Sla de wijzigingen op.
Klanten zoeken en filteren
Gebruik de Filter-balk op de Klanten-pagina om te zoeken op klantnaam en e-mailadres, of filter alle klanten die aan een of meer criteria voldoen (toegewezen klantengroep, belastingvrijstelling, of e-mailmarketing wordt geaccepteerd, aantal geplaatste bestellingen).
Om klanten te filteren:
- Ga in de winkelbeheerder naar Verkopen → Klanten.
- Zoek naar een volledige naam of e-mailadres. Of selecteer het filter en de criteria die u wilt.
- Ga in de app voor iOS naar Winkel → Klanten.
- Voer in de zoekbalk de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer of andere gegevens van de klant in. U kunt ook tikken op Sorteren op om klanten te filteren op basis van een bepaald criterium.
- Ga in de app voor Android naar Winkel → Klanten.
- Voer in de zoekbalk de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer of andere gegevens van de klant in. U kunt ook op het pictogram met de dubbele pijl tikken om klanten te filteren op basis van een bepaald criterium.
Nu kunt u klanten zien die overeenkomen met uw filters. U kunt bladeren tussen pagina's als er meerdere zijn.
Om de toegepaste filters te verwijderen, wist u de ingevoerde naam van de klant of deselecteert u een filter.
Klanten exporteren
U kunt uw volledige klantenlijst of een deel ervan exporteren naar een CSV-bestand. Het exporteren (of importeren) van klantgegevens is de snelste manier om de bestaande informatie over klanten bij te werken of nieuwe klanten in bulk toe te voegen. Meer informatie over het exporteren van klanten →
Klanten toevoegen aan groepen
Op de pagina Klanten kunt uk klanten uit de lijst toevoegen aan uw bestaande klantengroepen. Met klantengroepen kunt u uw klanten organiseren volgens verschillende criteria (groothandelsklanten, B2B, VIP-klanten, enz.), hen kortingen geven, of specifieke CSS-codes opstellen die bepaalde elementen kunnen verbergen of weergeven, afhankelijk van een groep waartoe de klant behoort.
Voordat u klanten kunt beheren, moet u ten minste één groep hebben. Om een klantengroep aan te maken:
- Ga in de winkelbeheerder naar Instellingen → Klantengroepen.
- Klik op +Nieuwe klantengroep toevoegen.
- Voer de naam van de groep in in het nieuwe veld dat wordt weergegeven. Klanten die u aan deze groep hebt toegewezen, zien de groepsnaam in hun klantaccount in uw winkel.
- Klik op Opslaan.
Nu kunt u de klanten sorteren in groepen. Zo kunt u een klant aan een groep toevoegen of eruit verwijderen:
- Ga in de winkelbeheerder naar Verkopen → Klanten.
- Voer een zoekopdracht uit of filter uw klantenlijst.
- Vink de klanten aan die u in een bepaalde groep wilt opnemen.
- Klik op Massaal bijwerken → Toevoegen aan groep en kies de gewenste groep:
- Ga in de app voor iOS naar Winkel → Klanten.
- Zoek de klant en tik op het profiel om het te openen.
- Scrol omlaag en tik op Klantgroep.
- Tik op de groep die u wilt toewijzen.
- Ga in de app voor Android naar Winkel → Klanten.
- Zoek de klant en tik op het profiel om het te openen.
- Scrol omlaag en tik op Klantgroep.
- Tik op de groep die u wilt toewijzen.
De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Klanten verwijderen
U kunt op elk moment klantprofielgegevens verwijderen uit uw winkel. Door het verwijderen van een klantaccount worden de gegevens van door de klant geplaatste bestellingen niet verwijderd. Deze blijven toegankelijk op de pagina Bestellingen.
Om een klantaccount te verwijderen:
- Ga in de winkelbeheerder naar Verkopen → Klanten.
- Voer een zoekopdracht uit of filter uw klantenlijst om te zoeken naar specifieke klantaccounts die u wilt verwijderen.
- Klik op Acties → Klant verwijderen → Verwijderen bij het klantprofiel dat u wilt verwijderen.
- (als u meerdere klanten tegelijk wilt verwijderen) Vink het vakje naast de namen van de klantrecords die u wilt verwijderen aan en klik vervolgens op Massaal bijwerken → Geselecteerde verwijderen → Verwijderen.
- Ga in de app voor iOS naar Winkel → Klanten.
- Zoek de klant en tik op het profiel om het te openen.
- Tik op Bewerken.
- Scrol omlaag en tik op Klant verwijderen.
- Bevestig de verwijdering.
- Ga in de app voor Android naar Winkel → Klanten.
- Zoek de klant en tik op het profiel om het te openen.
- Tik rechtsboven op de drie puntjes → Verwijderen.
- Bevestig de verwijdering.