Gestione dei clienti
Ogni volta che un nuovo cliente effettua un ordine nel negozio, il suo nome e le sue informazioni appaiono nell'elenco dei clienti. È possibile visualizzare e gestire tutti i clienti nella pagina Clienti del pannello di controllo del negozio. Qui, è possibile aggiungere, modificare, eliminare, filtrare o cercare il profilo cliente, come pure visualizzare tutti gli ordini effettuati da uno specifico cliente. Per offrire sconti a specifici clienti, è possibile creare gruppi di clienti.
Aggiungere clienti
È possibile aggiungere clienti manualmente all'elenco nella pagina Clienti del pannello di controllo del negozio. Ad esempio, se si ha un negozio fisico con la propria clientela e si inizia a vendere online oppure se ci si sposta da un'altra piattaforma di e-commerce.
Per aggiungere un cliente nel pannello di controllo del negozio:
- Dal pannello di controllo del negozio, accedere a Vendite → Clienti.
- Fare clic su + Aggiungi nuovo cliente:
- Compilare il nome del cliente, l'indirizzo email, il numero di telefono, l'indirizzo di spedizione e altri dati.
- Salvare le modifiche.
- Nell'app per iOS, accedere a Negozio → Clienti.
- Toccare + nell'angolo in alto a destra.
- Inserire i dati del cliente.
- Toccare Fatto per salvare le modifiche.
- Nell'app per Android, accedere a Negozio → Clienti.
- Toccare il segno più nell'angolo in basso a destra.
- Inserire i dati del cliente.
- Salvare le modifiche.
Fatto! Il profilo del cliente è stato aggiunto all'elenco dei clienti nel pannello di controllo del negozio.
Inoltre, è possibile aggiungere clienti in blocco tramite l'importazione. Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento all'articolo Importare elenchi di clienti.
Modifica dei clienti
I profili dei clienti esistenti possono essere modificati e aggiornati.
Per modificare le informazioni di un cliente:
- Dal pannello di controllo del negozio, accedere a Vendite → Clienti.
- Fare clic su Azioni → Modifica cliente in corrispondenza del profilo cliente che si desidera modificare oppure selezionare il profilo e fare clic su Aggiornamento di massa per scegliere un'azione.
- È possibile modificare le seguenti informazioni:
- nome
- indirizzo email
- assegnare un gruppo di clienti
- impostazioni relative al regime fiscale
- se il cliente accetta le email di marketing (se ha dato il consenso a ricevere le email di marketing)
Inoltre, è possibile aggiungere una vasta gamma di informazioni supplementari sul cliente, ad esempio, i suoi profili di social media, numeri telefonici, l'indirizzo di spedizione e così via.
- Fare clic su Salva per confermare le modifiche. Le modifiche apportate tramite l'Aggiornamento di massa vengono salvate automaticamente.
- Nell'app per iOS, accedere a Negozio → Clienti.
- Trovare il cliente desiderato e toccare il suo profilo per aprirlo.
- Toccare Modifica e modificare i dati del cliente.
- Toccare Fatto per confermare le modifiche.
- Nell'app per Android, accedere a Negozio → Clienti.
- Trovare il cliente desiderato e toccare il suo profilo per aprirlo.
- Modificare i dati del cliente.
- Salvare le modifiche.
Ricerca e filtro dei clienti
La barra Filtro disponibile nella pagina Clienti permette di cercare clienti per nome e indirizzo e-mail o di filtrare tutti i clienti per uno o più criteri (gruppo di clienti assegnato, esenzione fiscale, consenso a ricevere materiale di marketing, numero di ordini effettuati).
Per filtrare i clienti:
- Dal pannello di controllo del negozio, andare a Vendite → Clienti.
- Effettuare la ricerca per nome completo o indirizzo e-mail. In alternativa, selezionare il filtro e le condizioni desiderati.
- Nell'app per iOS, accedere a Negozio → Clienti.
- Nella barra di ricerca, inserire il nome, l'email, il telefono o altri dettagli del cliente. È anche possibile toccare Ordina per per filtrare i clienti in base a un determinato criterio.
- Nell'app per Android, accedere a Negozio → Clienti.
- Nella barra di ricerca, inserire il nome, l'email, il telefono o altri dettagli del cliente. È anche possibile toccare l'icona della doppia freccia per filtrare i clienti in base a un determinato criterio.
Ora è possibile visualizzare i clienti che corrispondono ai criteri del filtro. È possibile spostarsi tra le pagine in caso di molteplici risultati di ricerca.
Per rimuovere i filtri applicati, cancellare il nome del cliente inserito o deselezionare un filtro.
Esportare i clienti
È possibile esportare l'elenco dei clienti interamente o parzialmente in un file CSV. L'esportazione (e l'importazione) dei dati dei clienti è il modo più veloce per aggiornare i dati dei clienti esistenti o per aggiungere nuovi clienti in blocco. Maggiori informazioni sull'esportazione dei clienti →
Aggiungere clienti ai gruppi
Dalla pagina Clienti, è possibile aggiungere qualsiasi cliente presente nell'elenco a qualsiasi gruppo di clienti esistente. Grazie ai gruppi di clienti, è possibile organizzare i clienti in gruppi in base a criteri differenti (clienti all'ingrosso, B2B, clienti VIP, ecc.), offrire loro sconti o creare codice CSS per nascondere o mostrare determinati elementi a seconda del gruppo a cui appartiene un cliente.
Prima di gestire i clienti, è necessario avere creato almeno un gruppo. Per creare un gruppo di clienti:
- Dal pannello di controllo del negozio, accedere a Impostazioni → Gruppi clienti.
- Fare clic su + Nuovo gruppo clienti.
- Inserire un nome per il gruppo nel nuovo campo che apparirà. I clienti che saranno assegnati a questo gruppo vedranno il nome del gruppo nei loro account cliente presso il negozio.
- Fare clic su Salva.
Ora è possibile raggruppare i clienti. Per aggiungere o rimuovere un cliente a/da un gruppo:
- Dal pannello di controllo del negozio, accedere a Vendite → Clienti.
- Eseguire una ricerca o filtrare l'elenco dei clienti.
- Selezionare i clienti da includere in un determinato gruppo.
- Fare clic su Aggiornamento di massa → Aggiungi al gruppo e scegliere il gruppo desiderato:
- Nell'app per iOS, accedere a Negozio → Clienti.
- Trovare il cliente desiderato e toccare il suo profilo per aprirlo.
- Scorrere verso il basso e toccare Gruppo di clienti.
- Toccare il gruppo che si desidera assegnare.
- Nell'app per Android, accedere a Negozio → Clienti.
- Trovare il cliente desiderato e toccare il suo profilo per aprirlo.
- Scorrere verso il basso e toccare Gruppo di clienti.
- Toccare il gruppo che si desidera assegnare.
Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Eliminazione dei clienti
I record dei profili cliente possono essere eliminati dal negozio in qualsiasi momento. L'eliminazione di un account cliente non comporta l'eliminazione dei record degli ordini effettuati da quello stesso cliente. Tali record saranno sempre accessibili dalla pagina Ordini.
Per eliminare un account cliente:
- Dal pannello di controllo del negozio, andare a Vendite → Clienti.
- Eseguire una ricerca o filtrare l'elenco di clienti per trovare gli account cliente da eliminare.
- Selezionare la casella di controllo accanto al nome del record cliente che si desidera eliminare.
- Fare clic su Cancella e poi su Sì per confermare l'azione.
- Nell'app per iOS, accedere a Negozio → Clienti.
- Trovare il cliente desiderato e toccare il suo profilo per aprirlo.
- Toccare Modifica.
- Scorrere verso il basso e toccare Elimina cliente.
- Confermare l'eliminazione.
- Nell'app per Android, accedere a Negozio → Clienti.
- Trovare il cliente desiderato e toccare il suo profilo per aprirlo.
- Toccare i tre puntini nell'angolo in alto a destra → Elimina.
- Confermare l'eliminazione.
È possibile eliminare più account cliente in blocco selezionandone contemporaneamente più di uno.